業務の目的
フォーム→記録→通知など、頻繁で規則が明確な作業を選び、現在の時間と誤りを基準にします。
業務プロセス自動化
反復作業を減らし、大切な仕事に集中できるチームへ。
データ転記、通知、フォーム整理、顧客フォロー、システム更新は多くの時間を使い、ミスも生みます。自動化で日常の手順を確実につなげます。
範囲と見積もりの確認事項 ↓
範囲と見積もりの確認事項
見積もり前に確認する6つの項目
実際の業務フローを一つ選び、範囲、費用、引き継ぎを整理します。
最初の段階
一つの開始条件、完結したフロー、担当者を決め、正常時と失敗時を含めます。
準備する情報
手順、項目、アカウント、ルール、例外、人の承認が必要な段階を整理します。
受け入れテスト
重複、項目不足、サービス停止、通知漏れを試し、記録、警告、人による復旧を確認します。
費用に影響する項目
接続ツール、フロー、分岐、資料整備、権限、監視、利用量。追加フローと保守を分けます。
公開後の引き継ぎ
アカウント、連携権限、文書、バックアップ、変更責任を確認し、一人の個人アカウントへの依存を避けます。
以下は要件を相談するための枠組みです。成果物、費用、日程、権利は双方が合意する書面の見積もりと範囲に従います。
提供できること
ビジネスニーズから考える実用的なソリューション。
問い合わせ振り分け・フォロー
予約確認・リマインダー
フォームデータ処理
メール・メッセージ通知
見積・文書作成
注文・決済状況更新
顧客データ同期
定期レポート作成
社内承認フロー
おすすめの状況
どの仕事を自動化すべきですか？
- 同じ情報を複数システムへ入力している
- 通知やフォローを忘れることがある
- 同じ報告書を定期的に手作業で作る
- 顧客対応に時間がかかる
- 担当者の記憶に依存する
- 成長とともに事務作業も増えている
私たちのアプローチ
最も時間を奪う仕事から始める
現在の作業を整理し、時間、ミス、顧客体験への影響が大きい箇所を見つけます。
事業運営と会計の経験を生かし、明確で正確、追跡可能な仕組みを設計し、人の判断が必要な部分は残します。
進め方
課題の整理から公開まで、明確に進めます。
- 01
流れを整理
開始から完了までの全工程を理解します。
- 02
優先順位を設定
反復的で時間がかかり、ミスが起きやすい作業から始めます。
- 03
システムを連携
自動処理、データ転送、通知、記録を構築します。
- 04
監視・改善
結果と例外を確認し、段階的に広げます。
実際の業務フローを一つ選び、範囲、費用、引き継ぎを整理します。
Planning (EN)What should your business automate? Ask these five questions相談を始める
日々の仕事をもっとシンプルに。
すべてを一度に変える必要はありません。最も反復的な仕事から始め、効果を確認して広げます。