要改善什么
先选重复频繁、规则清楚的工作，例如表格→记录→通知；用目前耗时及错误作比较基线。
查看报价与交付规划
报价前，先确认这六件事
从一条实际业务流程开始，把范围、费用与交接整理清楚。
第一阶段怎样定
界定一个触发、一条完整流程与负责人。先处理正常及失败路线，再评估是否扩大。
你可以准备什么
现行步骤、数据字段、工具账号、判断规则、异常，以及需要人工批准的步骤。
如何验收
测重复事件、缺字段、服务失效及通知遗漏；确认可追溯记录、失败提醒与人工补救。
哪些影响费用
连接工具、流程与分支数、资料整理、权限、监测及平台用量；新增流程与维护另列。
上线后怎样交接
确认账号与连接权限、流程文件、备份及变更责任；避免关键流程只依赖一个人的私人账号。
以下是需求讨论的框架。实际交付、费用、时程与权利，以双方确认的书面报价及范围为准。
我们可以为你打造
由业务需要出发的实用方案。
客户咨询分流及跟进
预约确认和提醒
表格资料整理
电邮及信息通知
报价及文件生成
订单及付款状态更新
客户资料同步
定期报告制作
内部审批流程
适合你的情况
哪些工作值得自动化？
- 同一份资料需要在不同系统重复输入
- 团队经常忘记通知或跟进
- 定期人手制作相同报告
- 客户等待回复时间太长
- 流程依赖个别员工记忆
- 业务增长后行政工作同步增加
我们的方法
从最浪费时间的工作开始
我们会了解现有工作方式，找出最花时间、最容易出错或最影响客户体验的环节。
营商经验和会计背景让我们重视清晰、准确、可追踪和容易管理，同时保留需要人工判断的控制。
合作流程
清晰地由需要走到上线。
- 01
梳理流程
了解工作由开始到完成的每个步骤。
- 02
选择重点
优先处理重复、耗时和容易出错的环节。
- 03
连接系统
建立自动操作、数据传送、通知和记录。
- 04
监控优化
检查结果和异常情况，再逐步扩展。
开始对话
让日常工作变得更简单。
无需一次改变整个业务。选择一项最重复、最耗时的工作，先证明成效再逐步扩展。